南宁泛微——客户的跟踪管理,可不只是信息维护那么简单

时间:2019/9/27 9:27:19

南宁泛微服务商云腾为您分享:

很多时候,我们习惯地认为对客户的跟踪管理就是一次次联系记录,一点点完善信息,力图描出一幅最完整的客户“画像”。

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然而,信息维护只是客户管理的冰山一角。因为客户管理本身并不是信息管理,而是与合同、项目等其他模块的联动管理。 

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当我们点开一个客户名称时,我们并不只是想知道这个客户的联系方式、行业规模等基本信息,而是想了解与该客户相关的更多其他信息,比如项目进展到哪一步了,合同签约情况,款项是否已经付清......

泛微e-office协同OA系统通过建立模块之间的数据关联体系,打通客户与项目、客户与合同,实现融会贯通的管理。

客户关联项目,“直播”实施现场

大多数情况下,项目信息与客户信息是密切相关的,一个项目对应着一个客户。将项目信息与客户信息高效关联后,通过项目便可查看与之相关的客户需求痛点,同时也可以通过客户查看项目实施情况。

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南宁泛微服务商云腾实现这一功能也非常简单,只需要在e-officeOA系统项目页面手动添加一个客户选择器并勾选设置为外键就可以了。设置之后,项目模块中动态联动客户信息,客户模块中也智能展示关联的项目情况。

客户关联合同,跟踪付款后续

与客户关联更为紧密的就是合同了。e-officeOA系统充当前期客户管理与后期合同管理的桥梁,打通整个销售过程,实现客户与合同的联动管理。

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一份合同关联一个客户,通过合同可了解客户信息,通过客户也可了解合同付款情况。通过数据协同,实现客户信息与合同审批、款项结算的全方位管理。 

更多自定义场景,深化数据协同

南宁泛微服务商云腾除了项目与合同外,客户还可以与其他更多的模块实现数据交互。用户可根据管理需求,自定义数据协同场景,实现客户模块获取自定义页面的内容,客户模块获取系统其他模块内容等。

对客户的跟踪管理,少不了与项目、合同等其他模块的数据交互。通过e-officeOA系统数据关联体系,令模块之间紧密相连,消除管理“壁垒”,实现更融合的内部协作。

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编辑:南宁泛微服务商云腾